1Sentimiento & Fundamentales
Análisis Overnight · Eventos de Alto Impacto
Shocks geopolíticos dominan la sesión · Mercado energético en modo crisis · Datos macro de semana de earnings
🚨 SHOCK PRINCIPAL: Colapso de las negociaciones US–Irán y bloqueo del Estrecho de Hormuz
El VP Vance salió de Islamabad sin acuerdo tras 21 horas de negociaciones. Trump anunció de inmediato que la Marina de EE.UU. bloqueará el Estrecho de Hormuz. El petróleo WTI superó los $104 (+8.5%) y Brent tocó $102 en la apertura de sesión europea. El Estrecho da paso al 20% del suministro global de crudo. Las divisas de riesgo AUD y ZAR cayeron ~1%. Los treasuries y el oro también retroceden. El mercado entra en modo "war premium" de nuevo después de la breve normalización de la semana pasada.
Tabla de Eventos del Día — 13 Abr 2026
| Hora ET | Dato / Evento | Impacto | Consenso | Nota de Liquidez |
|---|
| 09:30 |
Apertura RTH — ES/NQ |
ALTO |
Gap bajista esperado |
⚡ Primer movimiento errático — NO operar los primeros 5 min |
| 10:00 |
Goldman Sachs (GS) earnings Q1 |
ALTO |
EPS $10.80e · Rev $15.2Be |
Mover bancario puede afectar sentimiento financiero del día |
| 10:00 |
JPMorgan (JPM) earnings Q1 |
ALTO |
EPS $4.65e · Rev $44.1Be |
Mayor peso en S&P — resultado crítico para tendencia AM |
| 09:30–10:30 |
Declaraciones Trump / Casa Blanca re: Irán |
ALTO |
Imprevisible |
Cualquier tweet/post puede mover ES ±15 pts en segundos |
| ~11:00 |
PPI USA (semana: dato de producción) |
MEDIO |
Core PPI +0.2% MoM |
Si supera +0.3% → presión adicional sobre la Fed |
| Todo el día |
Reacción mercados de petróleo / Hormuz news |
ALTO |
WTI $100–110 rango |
Correlación inversa con ES — cada spike del crudo pesa en índices |
| 15:00–16:00 |
Cierre institucional / Rebalanceo |
MEDIO |
— |
Posibles flujos de fin de semana deshaciendo posiciones largas |
⚠️ Semana de Earnings Bancarios — Riesgo de Gapping Intraday
Goldman Sachs y JPMorgan reportan hoy. Citigroup (C) y Wells Fargo (WFC) reportan más tarde en la semana. Los earnings bancarios con energy exposure (Goldman tiene posición en commodities) pueden amplificar los movimientos generados por el shock geopolítico. Un miss inesperado puede añadir -0.5% adicional al ES en cuestión de minutos.
2Análisis Estructural Técnico
Market Profile · Wyckoff · Zonas Clave ES & NQ
Precio de referencia: ES 6834 / NQ 25,200 · Gráficas 610 Tick (ES) / 377 Tick (NQ) · Pre-RTH 09:40 ET
📊 Lectura de Gráficas — Contexto Estructural
ES (610 Tick): El chart muestra una estructura de doble caída: gran colapso de ~6882 a ~6760 (zona V-bottom) y recuperación en V hasta el ORB/Pre-High (~6834–6840). El precio está ahora en zona de retest del ORB High 6840. El onPOC 6815 y la yVAH 6870 son las anclas del rango del día anterior. La recuperación de ayer dejó un inventario overnight long que hoy puede ser "unwound" con la noticia del Hormuz.
NQ (377 Tick): Estructura similar — rebote desde mínimos ~24,900 hasta el área 25,200–25,235 (ORB High). El VIX indicador muestra 19.34 con probabilidad de GAP INST del 17% para hoy. Delta acumulado del NQ muestra impulso alcista residual desde el rebote, pero la apertura con noticias negativas puede invalidarlo rápidamente.
Zonas Clave de Estructura — ES JUN26 y NQ JUN26
🟢 ES JUN26 — 610 Tick · Ref: 6,834
RESISTENCIAS
Pre-High / Open RTH
6,834.75
Open
SOPORTES
Y-Close / onPOC
6,855.50 / 6,815
S1 POC
Wyckoff: El V-bounce desde ~6760 sugiere Selling Climax + Automatic Rally. La zona 6820–6840 es el Secondary Test esperado. Con la noticia del Hormuz, el riesgo es que no sostenga la apertura y vuelva a testear el onVAL 6806 o Pre-Low 6795.
🟡 NQ JUN26 — 377 Tick · Ref: 25,200
RESISTENCIAS
ORB Mid / Open RTH
25,227.50 / 25,216
R1
SOPORTES
onVAH / onPOC
25,166 / 25,112
S2 POC
GAP INST: Indicador muestra GAP activo de 328 pts con probabilidad 17% (VIX 19.3). Con la noticia del Hormuz, esa probabilidad puede haberse materializado. Si NQ abre por debajo de 25,100, el gap a 24,870 es objetivo bajista prioritario.
3Matriz de Escenarios
El Plan de Batalla — 3 Escenarios · Suma 100%
Basado en estructura técnica + contexto Hormuz + inventario overnight · 09:40 ET pre-apertura
Trigger (Condición)
ES no sostiene 6,834 en apertura y/o pierde onPOC 6,815. Noticias adicionales sobre Hormuz o declaraciones Trump agresivas.
Estrategia
Esperar retroceso post-apertura a VWAP. Short en el primer retest de onPOC 6,815 con VWAP bajista. No perseguir el open.
Invalidación
Recuperación sostenida por encima de 6,840 (ORB High). Noticias de reapertura de diálogo US–Irán.
ES TARGETS BAJISTAS
T1: 6,806 (onVAL)
T2: 6,795 (Pre-Low)
T3: 6,760 (mín. semana)
NQ TARGETS BAJISTAS
T1: 25,080 (onVAL)
T2: 25,044 (Pre-Low)
T3: 24,900 (gap)
Catalizador adicional: Earnings de JPM o Goldman con guidance débil por exposición energética podrían acelerar el movimiento. El ratio riesgo/reward Short onPOC → Pre-Low es ~1:2 (stop 8 pts, target 20 pts).
Trigger (Condición)
ES sostiene Open RTH 6,834 en la primera barra y recupera ORB High 6,840. Noticias de que Trump suaviza el lenguaje sobre Hormuz o earnings bancarios sorprenden positivos.
Estrategia
Long en pullback a VWAP o Open RTH 6,834 con VWAP UP y SMAs alcistas. Mínimo 3/4 confluencias. Esperar consolidación sobre 6,840 antes de entrar.
Invalidación
Cierre de barra de 5 min por debajo de Open RTH 6,834. Si pierde este nivel → switch a Escenario A.
ES TARGETS ALCISTAS
T1: 6,855 (Y-Close)
T2: 6,870 (yVAH)
T3: 6,882 (Y-High)
NQ TARGETS ALCISTAS
T1: 25,235 (ORB H)
T2: 25,265 (yVAH)
Nota: Este escenario requiere noticia de desescalada. El mercado ya estaba sobrecomprado en el intradía del viernes. La recuperación alcista requiere catalizador externo positivo, no solo ausencia de noticias negativas.
Condición
Precio atrapado entre 6,806 (onVAL) y 6,840 (ORB High). Mercado digiere el shock inicial y espera más información.
Estrategia
"Fade the extremes." Vender techos en 6,838–6,840, comprar pisos en 6,808–6,810. Tamaño reducido. NO operar rupturas sin confirmación.
Invalidación
Ruptura con volumen por encima de 6,840 o por debajo de 6,806. Cualquier headline inesperado convierte el chop en tendencia.
Regla crítica en chop: Con VIX 19.34 y noticia geopolítica activa, el chop puede romperse en cualquier momento. Máximo 2 trades en modo lateral — si ninguno funciona, cerrar la sesión.
4Context Corporativo — Market Breadth
Las 7 Magníficas · Top Movers Pre-Market
Datos de apertura europea / pre-market 09:40 ET · Fuente: Barchart, TipRanks, Motley Fool
4.1 — El Tablero de las 7 Magníficas
| Ticker | Nombre | % Cambio Hoy | YTD 2026 | Sesgo | Nota Clave |
|---|
| NVDA |
NVIDIA |
-0.8% |
-10.5% |
NEUTRO |
AI spending resiliente. Rev FY26 +65%. Mejor en récovery pero afectado por energy costs del data center. |
| AAPL |
Apple |
-0.5% |
-8% |
NEUTRO |
Rev Q1 +16%. Services fuerte. Menor exposición directa a energía. Sin reacción fuerte al Hormuz. |
| MSFT |
Microsoft |
-1.2% |
-23.5% |
BAJISTA |
Peor Mag7 en 2026. AI spending pesa sobre márgenes. Copilot adoption lenta. Riesgo adicional con energy costs. |
| GOOGL |
Alphabet |
-0.3% |
+1.5% |
ALCISTA |
Único Mag7 positivo en 2026. TPU chips ganando share vs NVDA. Gemini AI bien recibido. |
| AMZN |
Amazon |
-0.7% |
-5% |
NEUTRO |
AWS creciendo 24%. Warehouse automation. Más resistente que promedio Mag7 en 2026. |
| META |
Meta Platforms |
-0.9% |
-12% |
NEUTRO |
AI advertising mostrando ROI. +5% el 8 Abr en rally geopolítico. Forward PE más barato del grupo. |
| TSLA |
Tesla |
-1.5% |
-17.4% |
BAJISTA |
Deliveries en "delivery hollow". Más sensible a sentimiento macro. Bajo peso como conductor del índice hoy. |
Sesgo Direccional Mag 7 — Neutral a Ligeramente Bajista en apertura de hoy
El Mag 7 Index (MAGS ETF) lleva -11.6% YTD. Hoy con la noticia del Hormuz, el único líder relativo es GOOGL (+1.5% YTD). MSFT y TSLA son los más débiles. El Mag 7 colectivamente NO será el driver alcista del día — el mercado necesitará otros catalizadores.
4.2 — Top Movers S&P 500 Pre-Market
| Ticker | % Cambio | Vol. Relativo | Causa |
|---|
| XOM / CVX / COP |
+4–6% |
3–5× normal |
Petróleo WTI +8.5% — directas beneficiadas por Hormuz y subida del crudo. Flujo defensivo hacia energy. |
| GS |
±0.5% |
2–3× normal |
Earnings Q1 hoy pre-market. EPS estimado $10.80. Reacción depende de revenues de commodities y trading desk. |
| JPM |
-0.4% |
2–3× normal |
Earnings Q1 hoy pre-market. Guidance sobre préstamos energéticos y exposición a Oriente Medio clave. |
| LNG / UNG |
+5–8% |
5× normal |
Gas natural sube con Hormuz. LNG exporters US se benefician de la crisis energética global. |
| AVGO |
+4.69% |
2× normal |
Broadcom — momentum AI chips. Una de las pocas Tech con movimiento positivo en un lunes de riesgo-off. |
5Estrategia Operativa — Mesa < 11:30 AM
Setups Primarios · Advertencias Críticas · Reglas del Día
VIX 19.34 · Hormuz activo · Earnings bancarios · Apertura con gap potencial bajista · Máx. 3 trades
🚨 ADVERTENCIA CRÍTICA — NO operar los primeros 5 minutos de apertura (09:30–09:35 ET)
Con la noticia del Hormuz activa y earnings bancarios pendientes, la apertura de hoy puede tener un spike inicial falso en cualquier dirección. El algoritmo de market makers llenará los gaps y ajustará posiciones — ese movimiento inicial casi siempre es un fakeout. Esperar hasta la formación del ORB (09:30–09:40) y la estabilización del primer VWAP antes de considerar cualquier entry.
Setup Primario — Alta Probabilidad
⚡ SETUP #1 — Short en Retest de onPOC 6,815 (ES) / VWAP fallido
Contexto necesario: ES abre por debajo de 6,834, hace rebote inicial hacia 6,815–6,820, y el VWAP está bajista. Las SMA20 y LR89 deben ser bajistas. Mínimo 3/4 señales del sistema.
Lógica de mercado: El onPOC 6,815 es el punto de mayor volumen overnight. Después de una apertura bajista por Hormuz, el primer rebote hasta ese nivel es el entry institucional para shorts que no alcanzaron el precio de apertura. Wyckoff: es el "Upthrust" hacia la zona de distribución.
Gestión: Stop encima de 6,822 (onVAH). Target T1: 6,806 (onVAL). Target T2: 6,795 (Pre-Low). Ratio: 1:2.3 mínimo ✅
⚡ SETUP #2 — Long en V-recovery desde onVAL 6,806 (si Escenario B)
Condición: Solo si ES cae hasta 6,806 y forma vela de reversión (Hammer, Bullish Engulfing) con delta positivo. VWAP debe girar a UP en ese momento. Requiere 4/4 señales.
Lógica: La zona onVAL + Pre-Low (6,795–6,806) es el suelo donde los compradores institucionales tienen órdenes GTC. Si el precio llega ahí y rebota con volumen, el trade Long tiene soporte estructural fuerte.
Gestión: Stop debajo de 6,799. Target T1: Open RTH 6,834. Target T2: Y-Close 6,855. Ratio: 1:2.3 ✅
Advertencias de Horarios Críticos
🔴 09:30–09:40 ET — PROHIBIDO ENTRAR (Open Fakeout Zone)
Los primeros 2 barras de 610 tick en apertura son el campo de minas institucional. El mercado maker llena gaps, activa stops y testa ambos lados. Con la noticia del Hormuz esta zona es especialmente peligrosa. Observar, no actuar.
⚠️ ~10:00 ET — Earnings JPM y Goldman (Zona de alta volatilidad)
Si los earnings salen al mismo tiempo que el mercado está ejecutando un setup, el stop puede activarse por el impulso del headline. Reducir tamaño a la mitad o estar en flat 5 minutos antes y después de los earnings.
⚠️ 10:30–11:00 ET — Zona de reversión habitual (Lunch Fade)
Si el mercado subió desde la apertura, 10:30–11:00 es el horario clásico de reversión. Si bajó, puede ser el piso del día. NO abrir nuevas posiciones después de las 11:15 sin señal muy clara.
📋 Checklist de la Sesión — Aplicar antes de cada trade
☐ ¿Pasaron 5 minutos desde la apertura? (Si no → esperar)
☐ ¿El VWAP confirma la dirección del trade?
☐ ¿Hay mínimo 3/4 señales del sistema?
☐ ¿Definí stop Y target antes de entrar, con ratio ≥1:2?
☐ ¿No hay headline activo de Irán / Trump en los últimos 5 min?
☐ ¿Es el trade ≤3 del día? (Si ya hay 3 → sesión cerrada)
☐ Para fondeo: ¿ya ganó el sim el primer trade? (Si no → fondeo cerrado hoy)
☐ Para fondeo: ¿SL configurado a mínimo 3 pts con GTC target?
Mapa de Probabilidad Intraday — ES (9:30–11:30)
Escenario más probable (Bearish 55%): apertura en 6,834 → retroceso a 6,815–6,806 → rebote parcial. Targets T1/T2 bajistas.
📌 Resumen Ejecutivo del Día
Sesgo dominante: Risk-Off por colapso US–Irán y bloqueo Hormuz. ES -0.62% pre-market.
Escenario más probable (55%): Bajista — Short en retest onPOC 6,815, target 6,806–6,795.
Setup de más alta probabilidad: #1 Short 6,815–6,820, stop 6,823, T1 6,806, T2 6,795. Ratio 1:2.3.
Fondeo: Solo 1 MES contrato. GTC obligatorio. No operar si sim pierde el primer trade.
Límite de operativa: Máximo 3 setups. Si los 2 primeros pierden → sesión cerrada sin excepción.
Keltner Width: Resolver el bug antes de la apertura — es necesario para calibrar el contexto de volatilidad con VIX 19.